微信公众号「腾讯科技」2026-07 推送 原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/R13v1uVIIL9HfW4r4ezDkg 一手来源：2026-07-17 上海「腾讯WAIC之夜」圆桌实录 主持：陈昱（云启资本）；嘉宾：黄晓煌（群核科技）/骆怡航（生数科技）/张直政（北京银河通用机器人）
Agentic AI 之后，Physical AI 正在被资本 + 政策 + 巨头同步重新定价；3 位 CEO 在”方向”上达成共识（Digital AI → Physical AI），在”路径”上明显分歧（物理仿真 vs 视频 vs 融合），在”落地速度”上分歧最剧烈——张直政给出”激进判断”：物理 AI Agent 到来会比数字 AI 大大缩短周期。
5 句核心金句：
张直政凝练：”过去用 offline learning 构建 GPT；如果想构建能跟物理世界可靠交互的模型，要先把 offline learning 变成 online learning。”Digital AI Agent 是起点，Physical AI Agent 是其在物理世界的延伸，不是替代。
黄晓煌观察一年多后下注：”只做纯软件、没有行业沉淀的纯 Agent，护城河会越来越薄弱。大模型基本能把软件或 Agent 直接复制出来。”结论是大模型要做，但要做在大语言模型”射程之外”——可交互的世界生成。
“世界由不可见的因素组成，用纯视觉的方式不靠谱，视觉只是欺骗人类。”群核走结构化数据 + 参数化模型的偏物理仿真路径。关键判断：视频路线与物理仿真 80% 工作相似，最后 20% 才在收敛点分叉。
“单一路线必撞瓶颈。”Motubrain 走多模态融合：视频 + 物理强化 + 本体 + Ego。架构持续演进（Diffusion Transformer / MoE 混合）。已有”类似 GPT-2 → GPT-3 → GPT-3.5 的前兆”——长程任务规划与通用性开始具备可能性。
行业里很多定义不完整。三项能力缺一不可：(1) 建模动作对状态的改变（无论像素空间还是 latent space）；(2) 以建模促进策略学习（更快学会技能 + 更可信输出动作）；(3) 通用评价能力（行业盲区：环境改变好不好？动作结果是不是想要的？）。
“Harness 是数据飞轮，Model 是能力支撑，二者不可分。”与 [[Lilian-Weng-Harness-Engineering-自我改进]] “5 段优化路径 prompt→上下文→工作流→harness 代码→optimizer 代码”在终局判断上同主线。激进结论：”One Model One System”——Harness 最终被内化进模型，Digital AI 与 Physical AI 会大一统（”空间智能是 Physical AI 的一个子集”）。
“Coding 落地好 = 数字化高；自动驾驶落地好 = 在行驶中自动采集数据。”要解决物理 AI，最首要的是让物理世界信息尽可能进入数字世界——怎样规模化、低成本、批量把整个”宇宙”采集起来。类比反向适用于 Seetong（设备现场报警/录像的数字化程度 = 物理 AI 落地效果的卡点）。
张直政的”激进乐观”：物理 AI 落地逻辑 ≠ “像人什么都能干”，而是”在有限范围里追求全面通用”——自动驾驶（驾驶场景里的通用）/ 银河通用”太空舱”（特定工厂产线）/ 特殊空间技能（落地的通用）。结论：物理 AI 落地门槛没那么高，Agent 到来会比数字 AI 大大缩短周期。
上游：黄仁勋 CES 2026-01（”物理 AI 的 ChatGPT 时刻即将到来”是引子）；WEF 2026 初 + 德勤《2026 技术趋势》（物理 AI 已准备好主流部署的外部印证）；李飞飞 World Labs Marble 估值 10 亿→50 亿（圆桌对照案例）；市场规模（全球具身智能 2025 ~44.4 亿 → 2030 230 亿美元；中国 2035 突破万亿元）。
下游：机器人企业落地节奏；Three capability world model 工程化；One Model One System 终局进度。
同级：方法论对偶 [[Lilian-Weng-Harness-Engineering-自我改进]]；战略对偶 [[Nikesh-Arora-模型过剩与记忆护城河]]；样本对偶 [[Multica-AI-Native-组织-人是最慢的节点]]；数据洞察对偶 [[深思圈-消费护城河不是注意力是环境]]；组织战略对偶 [[麦肯锡-AI提效只是第一波红利]] / [[OpenAI-AI原生组织-4条工作原则]]；机制补充 [[傅盛-李飞飞-机器人世界模型与人的自主性]]（物理数据、世界模拟、行动规划与反馈闭环）。
AlarmMessage 是否覆盖”现场物理状态”？不补永远卡在屏幕里看图